每經記者 曾子建 每經編輯 葉峰
9月下旬,A股市場終于結束慢慢熊市,牛市行情一觸即發。短短9個交易日,滬指從2689點暴漲至3336點。9月最后一個交易日,滬指單日大漲8%,深成指暴漲10%,創業板指數,創業板指暴漲15%,北證50指數飆升22%,兩市成交2.6萬億元,創下A股歷史紀錄。
突如其來的爆發行情,公募基金也苦盡甘來。據wind統計,截至9月末,已有超六成偏股產品年內取得正收益,基金業績排行榜格局也再次發生重大變化。究竟哪些產品脫穎而出,請看《公募基金三季度盤點》。
單月最高漲幅近40% 公募基金喜迎“秋收”行情
隨著9月行情落下帷幕,今年前三季度A股市場也告一段落。而9月末的行情突變,超出了所有人的預期。尤其是9月24日到9月30日的幾個交易日,公募基金終于等來了期盼已久的“秋收行情”。
9月30日,布局北交所的同泰開泰混合取得單日近20%的凈值漲幅,盡管該產品今年依舊下跌23%,但似乎也已經看到了扭虧的希望。
同一天,布局軟件股的申萬菱信多策略靈活配置混合,取得單日17.7%的漲幅,使得該產品一舉扭虧,并取得了今年以來15%的正收益。
上述兩只產品,僅僅是9月末短期表現最好的典型代表,同時也表明,偏股基金產品終于在今年三季度結束之后,開始為基民賺錢了。
據wind統計,截至9月30日,已有69%的混合型產品今年取得正收益,業績中位數達到3.84%。普通股票型產品來看,65%的股票型基金今年取得正收益,業績中位數達到4.2%。之所以越來越多的公募基金開始賺錢,主要還是得益于9月行情的爆發。近一個月來,大量公募產品取得了20%,甚至30%以上的漲幅。比如由何琦管理的華泰柏瑞新經濟滬港深混合,9月漲幅高達39%,成為9月漲幅最大的產品。該產品重倉布局的,正是牛市“旗手”券商股。但今年以來,該產品漲幅為7.56%。
有意思的是,西部利得策略優選混合,9月漲幅高達37%,該產品基金經理為何奇,和華泰柏瑞的基金經理差點同名同姓。而西部利得多策略優選混合憑借在地產股、資源股上的深度布局,已經成為今年前三季度的公募冠軍,今年業績高達54%。
其實由此也可以看出,盡管9月行情,多數公募產品都取得了短期巨大漲幅,但由于布局方向的不同,從全年時間維度來看,基金業績表現也會截然不同。
混合型基金漲幅榜:地產板塊苦盡甘來
接下來,看混合型基金截至三季度末的業績排行榜。經過九月行情的巨變之后,混合型基金業績排行榜也發生了重大變化。8月末,布局高股息板塊的產品占據漲幅榜前列。比如布局電力板塊的永贏股息優選,長時間占據混合型基金冠軍位置。另外,布局石油板塊、黃金股板塊的多只產品,都有不錯表現。
但是到了9月末,由何奇管理的西部利得策略優選,以及另一只產品西部利得新動力,成為混合型基金漲幅榜的冠軍和亞軍,這兩只產品年內漲幅均已經超過50%。
具體來看,西部利得這兩只產品能夠取得如此大的漲幅,與其在二季度的調倉有很大關系。在今年一季度末,都重倉持有黃金股。而到二季度末,基金經理何奇進行了重要調倉,開始將不少倉位轉移到地產股方向。比如西部利得策略優選混合,重倉了萬科、金地集團、越秀地產,以及地產鏈上的索菲亞和我愛我家。此外,西部利得新動力除了重倉萬科、金地集團外,還布局了濱江集團、華帝股份、喜臨門和我愛我家。而九月末,市場漲得最好的板塊,除了券商股外,正是地產。
在中報中,基金經理何奇表示,今年下半年,房地產政策存在邊際改善的可能性,有望帶來一線等重點城市的樓市逐步回暖。在經歷了較長時間的行業出清后,依然能夠逆風生存的房地產相關產業鏈的優質公司,存在著估值修復的機會。何奇還認為,周期股和科技成長可能是2024年市場的雙主線。
此外,今年上半年漲幅榜中的一些老面孔,如今又再次進入榜單。比如東財數字經濟憑借40%的漲幅,成為混基漲幅第三。該產品重倉天孚通信、中際旭創、新易盛等光模塊龍頭公司。而在9月末,新易盛經過兩個多月的調整之后,又再次創出歷史新高。
混合型基金跌幅榜:仍有產品跌超30%
再看截至8月末的混合型基金跌幅榜,盡管9月行情井噴,很多產品都收復失地,但仍有部分產品年內跌幅超過30%。
具體來看,金元順安優質精選跌超32%,位居跌幅榜第一。此外,大成動態量化下跌31%,富榮價值精選下跌30.77%。
此外,8月末跌幅榜第一的同泰開泰,在9月大漲31%之后回血不少。但到9月末,該產品今年以來的業績依然是下跌23%。
股票型基金漲幅榜:招商基金包攬冠亞軍
再看截至三季度末的股票型基金漲幅榜,招商基金旗下兩只產品包攬了股票型基金的冠亞軍。
具體來看,由李崟管理的招商行業精選年內漲幅41.59%,位居股票型基金漲幅榜冠軍。該產品中報顯示,其主要持有銀行、地產,以及多只中字頭個股。而在近一個月中,該產品漲幅超過20%。此外,由陸文凱管理的招商產業精選股票年內上漲37.77%,位居股票型基金漲幅榜亞軍。該產品中報顯示,其主要布局方向也包括銀行、電力、煤炭等板塊。
另外,同泰基金王秀管理的同泰金融精選,取得34%的年內收益,位居股票型基金漲幅榜第三。王秀管理的同泰開泰在混合型基金業績排名倒數,但在股票型基金中卻名列前茅。同泰金融精選前十大重倉股全部是銀行股,看上去更像是一只“銀行ETF”。而目前市場主要的銀行ETF,年內漲幅超過35%。
值得注意的是,“網紅分析師”楊德龍管理的產品,也進入股票型基金漲幅榜了。他管理的前海開源深圳特區精選,前三季度取得了28%的收益。該產品持倉比較雜,重倉股包括比亞迪、騰訊、邁瑞醫療、中金黃金、中國平安、招商證券(港股)等公司。
股票型基金跌幅榜:醫藥主題回血明顯
最后,看一下股票型基金的跌幅榜,盡管醫藥和智能汽車兩大主題產品的業績依舊相對較為落后,但經過9月的反彈,跌幅榜上的產品普遍大幅回血,尤其是醫藥賽道產品最為明顯。
具體來看,申萬菱信醫藥先鋒、安信醫藥健康、國泰大健康等產品依舊在跌幅榜中。但在9月份,這些產品普遍取得了超過20%的上漲。最典型的是葛蘭管理的中歐醫療創新股票,9月份大漲近25%,今年以來的跌幅只剩下9%,順利跳出了跌幅榜。
此外,智能汽車賽道、農業領域多只產品仍在跌幅榜之中,但同樣在9月都有不錯的表現。
總體來看,股票型基金跌幅榜中的產品,跌幅都要小于混合型基金。跌幅最大的下跌20%,而榜單中跌幅最小的,也只跌了11%。
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